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2019年中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、设备新能源化及智能化发展趋势分析

时间:2020-01-01   来源: 皇冠体育  点击:

  北极星固废网讯:随着国家对环境保护和环境治理的日益重视,环保产业也将迎来前所未有的发展机遇,但同时环保行业是典型的政策驱动型行业,对国家产业政策和依赖度较高。

  在我国环卫行业是一个新兴综合性行业,处于市场化初级阶段,产业的组织化水平有限,集中度较低。但是,目前行业正处在高速成长期,随着行业的快速发展,环卫行业上下游企业的涉足以及不同领域的新企业的不断加入,市场竞争将不断加剧。

  2019 年垃圾分类将全面启动。2019年6月,住房和城乡建设部等9部门在46个重点城市先行先试的基础上,印发了《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》,决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作,意味着垃圾类工作的全面展开。一方面会加快生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输的设施系统,一方面会加快建立相匹配的分类处理系统,利好餐厨处理、垃圾焚烧发电以及资源回收等领域。《通知》要求到2020年,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,其他地级城市实现公共机构生活垃圾分类全覆盖,至少有1个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2022年,各地级城市至少有1个区实现生活垃圾分类全覆盖,其他各区至少有1 个街道基本建成生活垃圾分类示范片区。到2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。

  2018年3月,上海市发布《关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案》,提出 2020 年将建成生活垃圾全程分类体系,并在居住区普遍推行生活垃圾分类制度。2018 年4 月,上海市发布《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,该行动计划是对《实施方案》的细化落实。

  三年行动计划提出,到2020年,上海所有区要实现生活垃圾分类全覆盖,90%以上的居住区垃圾分类实际效果要达标。

  重点在运输车辆和中转设施的改造。据调查数据统计,2018年,上海开始显著增强垃圾车的“辨识度”,方便老百姓监督垃圾车是否专车专用,将张贴3000余辆干垃圾车辆的识别标志;新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车;色彩喷涂400余辆湿垃圾用收运车辆,全市湿垃圾专用收运车辆达640辆。2019年,全市湿垃圾专用收运车辆将达780辆;2020年,达920辆。中转设施方面,2018年上海41座大型中转站将实现干、湿垃圾分类转运,市属中转码头还将设臵45只湿垃圾专用集装箱;2019年、2020年,湿垃圾专用集装箱将达到90只、180只。

  大力提升末端处理能力。末端的垃圾处理设施建设方面,根据调查数据显示,目前上海市已建成生活垃圾处理设施 18 座:包括垃圾焚烧厂9座,日均处理能力达13300吨;填埋场5座,日均处理能力达15350吨;大型湿垃圾处理设施4座,日均处理能力达1030吨。除此之外,其他中小型就地就近湿垃圾处理能力达到3863吨/日。而根据三年行动计划,2019年上海全市干垃圾焚烧处臵能力要达到1.93万吨/日,湿垃圾处理能力要达到4300吨/日;到2020年全市生活垃圾综合处理能力要达到3.28万吨/日以上,其中湿垃圾处理能力要达到7000吨/日。对比规划产能与现有产能,还有较大的提升空间。

  继上海之后,多省市相继出台了生活垃圾分类政策和实施方案。《生活垃圾分类制度实的发布,要求在全国46个城市先行实施生活垃圾强制分类,2020年底生活垃圾回收利用率达 35%以上。

  根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,2018 年全市新增 16 辆有害垃圾专用运输机动车,全市湿垃圾专用收运车辆达 640 辆;2019 年全市湿垃圾专用车辆达 780 辆;至 2020 年底,全市湿垃圾专用收运车辆达到 920 辆,分别与当年湿垃圾分出量相匹配。市属中转码头 2018 年设臵 45 只湿垃圾专用集装箱,全市建成 2000 个回收网点、109 座中转站和 10 个集散场;到 2020 年全市建成 8000 个回收网点和 210 个中转站,达到 180 只湿垃圾专用集装箱。根据《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》要求,到 2020 年,46 个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,到 2025年,全国地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。假设 2020 年 46 个重点城市环卫设备配臵完成,剩余 251 个地级市于 2025 年全部配臵完成。

  假设人口数量与垃圾产生量及配套环卫设备呈正相关,根据上海市三年行动计划的设备要求,按照人口比例将环卫设备需求量推广至46个重点城市及全国251个地级市(扣除 46个重点城市)。据统计,2017年上海市区总人口为1387.70万人,46个重点城市市区总人口2.07亿人,251个地级市市区总人口2.80亿人。因此我们预计到2020年,46个重点城市前端收转装臵需求量为1.93万台,其中,有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为238辆、4171辆和1.49万辆;中转装备需求量为9.29万个,其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为2011只、8.94万个、1504座。预计2021至2025年,全国251个地级市前端收转装臵需求量为 2.61 万台,其中,有害垃圾专用运输机动车、湿垃圾专用收运车辆、干垃圾车辆分别为323辆、5646辆和2.02万辆;中转装备需求量为12.57万个,其中湿垃圾专用集装箱、回收网点、中转站分别为 2722 只、12.10 万个、2037 座。

  到2025年,全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间超250亿元。根据调查数据显示,干垃圾车售价约为28万元/辆,餐厨垃圾车售价约为30万元/辆,中转站约为29万元/座;根据北极星环保网、中国产业信息网可知,回收网点造价约为5万元/个,有害垃圾专用收运车售价为30万元/辆,湿垃圾专用集装箱售价为20万元/只,因此,测算可得知,到2020年46个重点城市环卫装备市场新增市场规模约为108亿元,2021-2025年,251个地级市新增市场规模约为146亿元,到2025年,全国293个地级市及4个直辖市环卫装备市场空间共计约254亿元。

  2019-2025年垃圾分类对全国地级市环卫装备新增市场空间预测(亿元)

  根据《上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018 年—2020 年)》,2018 年全市干垃圾末端处理量控制在 2.14 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 3480 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 660 吨/日以上;2019 年,全市干垃圾末端处理量控制在 1.97 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 4880 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 900 吨/日以上;2020 年,全市干垃圾末端处理量控制在 1.81 万吨/日以下,湿垃圾分类处理量达到 6300 吨/日以上,两网融合可回收物资源化回收利用量达到 1100 吨/日以上。

  假设人口数量与垃圾产生量呈正相关,同样是根据上海市三年行动计划的湿垃圾分类处理量的要求,按照人口比例将垃圾分类处理量推广至 46 个重点城市及全国 251 个地级市(扣除 46 个重点城市)。我们预计到 2020 年,46 个重点城市湿垃圾分类处理量为 9.38 万吨/日,其中新增湿垃圾处理量为 4.20 万吨/日,到 2025 年,全国 251 个地级市湿垃圾分类处理量为 12.70 万吨/日,其中新增湿垃圾处理量为 5.69 万吨/日。根据调查数据显示,湿垃圾处理平均单位投资额约为 95 万元天/吨,通过统计全国各市餐厨垃圾处理运营项目可知,餐厨垃圾平均处理服务费约为 235 元/吨。预计,至 2020 年,46 个重点城市餐厨垃圾处理市场投资规模近 400 亿元,运营处理市场规模达 80 亿元/年;预计至 2025 年,全国 251 个地级市餐厨垃圾处理市场投资规模达 540 亿元,全国地级及以上城市湿垃圾处理市场总投资额为近 940 亿元,运营处理市场规模近 190 亿元/年。

  2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理市场投资规模预测(亿元)

  2019-2025年垃圾分类对全国地级市餐厨垃圾处理运营市场规模预测(亿元/年)

  2018 年 7 月,国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,计划提出大力推进道路清扫保洁机械化作业,提高道路机械化清扫率,2020 年底前,地级及以上城市建成区达到 70%以上,县城达到 60%以上,重点区域要显著提高。此外,相比较于欧美发达国家,其环卫行业机械化率普遍达到了 80%以上,因此我国环卫机械化率水平仍有较大提升空间。

  2018 年,《打赢蓝天保卫战三年行动计划》指出,加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。

  2019 年新能源环卫车大幅增长,一二线城市需求集中度高。根据汽车总站数据,截止至 2019 年 8 月,我国新能源专用车销量 3.36 万辆,同比增长 29.4%,其中,新能源环卫车累计销售 8062 量,同比增长 70.55%。将新能源环卫车按用途分类可分为垃圾收集转运车、粪便车和路面保洁作业车,三者销量分别为2862、2483、2717 辆,占比分别为 35.5%、30.8%、33.7%。从销售区域来看,一二线大城市为新能源环卫车的重点需求城市,前十名城市累计销售 5716 辆,占比达 70.90%。

  新能源环卫车入选占比逐步增大,澳门皇冠游戏,有望成为新宠。新能源环卫车占比逐步提高,由第一批的 14.5%提高至第 8 批54.1%。从入选品牌来看,环卫车中前三大品牌分别为中联、海德、宇通,入选车型数量分别为 46、39、38 款。由此可见,新能源环卫车正逐渐成为新趋势,行业前列环卫车制造商有望获得市场优势。

  2019 年 10 月 15 日,中联环境在智能环卫机器人产品发布会上推出 7 款智能小型环卫机器人用于解决城市“毛细血管”的环境治理问题。长沙市某项目为例,测算采用传统方案和智能机器人方案的成本差别。该项目若采用传统纯人力清扫方案需要环卫作业人员 65 名,而新方案引入智能小型环卫机器人装备作业,需要设备 8 台,8 名驾驶员以及 15 名环卫作业工人。在计算人工支出、能耗、工具维护损耗费、设备折旧费等费用支出后,可得出,传统方案年费用总额为 267.8 万元,新方案为 132 万元,相比原方案,作业人员队伍精简 64.6%,年度总费用投入消减 50.7%。

  智能小型环卫机器人可应用于背街小巷、人行道辅道、公园景区、商业街区、机场高铁广场、生活社区、工业园区、校园区域等城市“毛细血管”场景,打破传统“以人为主”的清洁模式,大大降低成本。

  2018 年全国各地共开标环卫运营项目及标段 13309 个,中标项目首年费用总金额 491 亿元,同比增长 63.12%,合同总金额 2278亿元,同比增长 56.13%。2018 年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境、玉和田环境、中联环境、中环洁环境,签约合同额分别为 198.66、129.46、87.91、80.08、67.60亿元,市占率分别为 8.72%、5.68%、3.86%、3.52%、2.97%,CR10 市占率为 36.68%,环卫服务市场较为分散。

  随着环卫服务市场的逐步释放,将逐渐实现政企分离,其中中标企业多采用设备采购、建设、维护服务全包干模式,技术水平高,项目经验丰富,高性价比的最优投标方案有利于发挥综合优势,降低成本和政府财政负担,提高运作效率。

  原标题:2019年中国环卫装备市场规模、环卫设备机械化率、环卫设备新能源化及环卫设备智能化发展趋势分析[图]

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